¿Cómo aprender Forex? Etapas para ser un buen Trader?

Quizás el titulo puede parecer muy pretencioso, dado que no creo; “exista una sola forma de aprender a operar en el Mercado de Divisas” (FOREX). Sin embargo si pienso (convencidamente) que existen pasos y etapas que un trader (me refiero al operador) debe atravesar y en muchos casos volver a repetir para que formen parte de su inconsciente al momento de tomar decisiones operando. 

Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), pero sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor).

Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estas seguro de tu sistema y más aún de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitarás (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien ganó y perdió dinero y sabe de lo que te esta hablando. No tiene sentido entrar al mercado si no estás seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no está lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”….porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.

No existen recetas mágicas. Me da mucha pena cuando algunas personas me escriben comentándome que han adquirido una estrategia mágica que los volverá millonarios. Amigo, no busque con el Forex ser “millonario en un año”. Busque consistencia.

Etapas que Ud debe experimentar a fin de ser un buen Trader

Etapa 1.

Llevar cursos de Forex, donde te enseñen Análisis Técnico, Fundamental y el Psicológico. Lo más recomendable es que realice una preparación consistente y seria. Con esto no quiero decir que Ud no pueda aprender de forma autodidacta, también es válido, sin embargo para quienes no están familiarizados con el análisis estadístico, financiero y económico les puede resultar más difícil y tedioso entender por su propia cuenta. Yo no recomiendo ningún curso en específico (tampoco sería ético), además abundan los charlatanes y gente que ofrecen sus programas como si fuera  solución a todos los problemas del mundo. Pero si puedo decirle como Ud puede filtrar si un curso vale o no pena (a mi humilde entender, obviamente algunos no coincidirán conmigo).

En primer lugar descarte los cursos que ofrecen volverse millonario en meses o tener 50% de rentabilidad mensual siempre. Decir eso es poco serio más aún en un mercado tan difícil como el forex. En segundo lugar tome en cuenta  tiempo de duración del curso. El curso al que Ud apunte debe tener una duración respetable. Y en tercer lugar los mejores cursos son aquellos donde Ud tiene un tutor cuando opera en cuentas demo, ya sea en vivo o en reuniones semanales a fin de que “su Tutor” le indique en que se está equivocando y cómo corregirse. Dicha tutoría debe de ser constante y sobretodo debe aplicarse cuando Ud ya este operando en las cuentas demo, es decir poniendo en práctica que aprendió.

Insisto en lo siguiente. Si Ud no tiene medios para financiarse un curso no se complique vida tampoco. No tendrá más remedio que aprender por su propia cuenta. En ese sentido existe muchísima información gratuita (colgada en la Web) que le servirá para aprender. Información sobra, por lo tanto el empeño que Ud le ponga marcarán cuanto demore en tener los conocimientos básicos.

Etapa 2.

Ya teniendo un conocimiento básico, Ud deberá encontrar una estrategia adecuada para que sea su primera herramienta de trabajo. Es decir, buscará un método que deberá probarlo cientos de veces. Este conjunto de pruebas o simulaciones que Ud realizará a su método se llama Backtesting. La pregunta sería: ¿Dónde encuentro un método?. Respuesta sencilla. Abundan. Hay miles de métodos colgados en la Web, en foros o páginas especializadas en forex. Miles de métodos y otros miles de híbridos de dichos métodos, incluso cuando Ud tenga experiencia podría crear sus propios métodos. Los métodos o estrategias ya existen (Ud no tiene porque descubrir la pólvora). Lo que si está Ud obligado a realizar es a probar el método que ha elegido contra pasado (eso es el Backtesting). Quiero ser enfático en lo siguiente. Probar su método significa que realice ensayos de su estrategia contra el pasado. Por ejemplo. Tomar los meses entre Enero y Diciembre del 2009 y probar la efectividad en el EUR/USD usado su metatrader o la plataforma que Ud más usa. El Backtesting se plasma en una hoja de Excel donde deberá ingresar datos como el precio de entrada, el de salida,  ganancia normal, ganancia máxima, la pérdida máxima, el horario de operación, etc. Solo así Ud podrá cuantificar si el método que está usando sirve para algo o sino desecharlo y usar otro método.Operar forex es un tema de PROBABILIDADES puedes tener una estrategia que de 10 entradas 8 sean buenas y 2 malas. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en un mes tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista. Sucede que los traders novatos comenten error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a larga se volverá muy pero muy cara.

En la sección de Educación de Planeta Forex he plasmado un artículo de cómo se debe realizar un buen Backtesting, los invito (para los que desean aprenderlo) a revisarlo. Un punto muy importante es que el Backtesting que Ud realice deberá tener entre 100 y 300 datos como mínimo. ¿Porque tanto?. Porque es una muestra suficientemente buena a fin de saber si su método es efectivo y  puede usar en varios terrenos. Obviamente hay mucho criterio de su parte también, porque si toma una estrategia que tiene demasiadas entradas negativas (perdidas) no tiene sentido seguir probándola. Mientras tanto no opere dinero real. Un error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con  sistema. Sé que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena, o deficiente. Ud debe de ser disciplinado en ese sentido y hacer operaciones “solo con la estrategia” y nada más que con la estrategia. Otro error común en esta etapa es probar las estrategias sin tener en cuenta realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stops muy altos y todas esas cosas que en vida real no harías. Entonces pruebe su estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stops que sean razonables (nada de hacer operaciones heróicas o muy arriesgadas).

Etapa 3.

Cuando Ud haya encontrado una estrategia adecuada y que ofrezca rendimientos razonables de por lo menos 4 a 6 meses de ganancias continuas. Cuando Ud llegue a esa instancia entonces recién ahí podrá tener una certeza de que puede ingresar a operar cuentas reales. Incluso, llegando a ese nivel no es una garantía de que Ud tenga un éxito asegurado, sin embargo estoy seguro que mucho dinero (y léalo bien) Ud se ahorrará si hace un aprendizaje basado en  práctica constante, sincera y responsable.

Para empezar; operar una cuenta demo es distinto a una cuenta real en varios aspectos, como psicológico por ejemplo (por eso mencionaba antes la importancia de tener un tutor). La administración control y de la emociones es otra. Sin embargo todo se aprende y existen técnicas que ayudan a que Ud pueda controlar el dichoso factor psicológico que (a mi juicio) es el más importante para ser exitoso en este negocio. Yo recomiendo que inicie con cantidades pequeñas de dinero (cuando este preparado para arrancar con una real) y siempre sea RESPONSABLE AL OPERAR.

La parte neuronal de la operatoria es la Psicológica. Ningún método funciona sino estás bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos más hacen diferencia entre un trader mediocre y otro bueno. Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente es así. Aprender controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal?. Si amigos es por eso. Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica. Cada día que opero y que tengo oportunidad de enseñar a otras personas me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte…dónde sea. Que lo puedes probar cuantas veces desees (al final operativo son números y estos no engañan), tu probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando.

Conclusiones

¿Quien enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar? Eso solo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos un buen mentor que nos ayude desde principio y te enseñe que “horrores” no se deben cometer en la operatoria. Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas, practiquen y sigan practicando, estudien de forma sincera. Solo así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un potencial importante de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aún de enseñar a otras personas a que también aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre sudor y lágrimas y mucho pero mucho control, que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital. Y recuerden: no traten de volverse millonarios en un mes, los codiciosos son los primeros en perder. Si piensan así no durarán nada cuando estén operando reales. Toda labor que realicen operando debe de ser paciente, sincera y razonada. Les deseo buen trading.

Colocación de Ordenes y Tipos de Ordenes en el Mercado Forex

Tipos de órdenes

Cuando usted quiere ingresar en una posición inmediatamente, mejor precio disponible en ese momento, colocará una orden de mercado (Market Order). La desventaja de una orden de mercado es que si los mercados se mueven rápido, existe a veces la posibilidad de que su orden ingrese con un precio diferente al que usted quiso. La diferencia se denomina demora o caída (Slippage).

Si en cambio está más preocupado por la adquisición del precio correcto y quiere esperar e ingresar al mercado cuando esas condiciones se cumplan, entonces usted colocará una orden pendiente (Pending Order).

Hay varias clases diferentes de órdenes pendientes:

Compra a precio límite (Buy Limit): Esta orden se coloca cuando el operador cree que precio comenzará a aumentar después de caer primero a un cierto nivel. Se ejecutará cuando precio pedido iguale a la orden pendiente.

Compra a precio tope (Buy Stop): Un operador colocaría esta orden si cree que el precio seguirá subiendo luego de quebrarse por encima de cierto nivel. Este tipo de la orden pendiente también se ejecuta a precio ask.

Venta a precio límite (Sell Limit): Esta orden se coloca cuando operador cree que el precio comenzará a caer, luego de alcanzar cierto nivel. Se ejecuta cuando precio ofertado iguale a la orden pendiente.

Venta a precio tope (Sell Stop): Un operador colocaría esta orden si cree  precio seguirá cayendo si se quiebra por debajo de un cierto nivel. Este tipo de orden pendiente también se ejecuta a precio bid.

Ordenes a precio tope (Stops)

Hay otro tipo de orden pendiente diseñada para frenar sus pérdidas, cerrando automáticamente su posición cuando el precio se mueve en una dirección diferente  que usted esperaba. Este tipo de orden se denomina detener pérdida (stop loss).

Si usted compra una posición larga, usted colocará su orden en algún lugar por debajo de su entrada, para estar protegido de una baja repentina. Si usted vende una posición corta, entonces colocará su orden en algún lugar por encima de esta, por si hubiese una inesperada recuperación. Un stop puede también seguir un precio una vez que este se mueve a su favor; en este caso se denomina Trailling Stop.

Tomar ganancia (Take Profit)

Otra orden que puede cerrar su posición automáticamente por usted se denomina tomar ganancia (Take Profit, a veces abreviaba TP). Tal como un stop está diseñado para proteger su posición en caso de que algo inesperado suceda, una orden take profit asegura que su posición se cierre si su precio objetivo es alcanzado mientras usted está lejos de su computadora, o en un mercado de movimiento rápido donde el precio puede alcanzar al precio objetivo demasiado rápidamente para reaccionar. Es generalmente aconsejable tener tanto un stop como un precio objetivo, cuando se ingresan nuevas posiciones.

Un precio objetivo normalmente se fijará por encima del precio actual si usted está en una posición larga, y por debajo del precio actual si usted está en una posición corta. Para posiciones largas, la orden take profit se ejecutará cuando el precio bid iguale la cantidad que usted se fija, y para posiciones cortas el precio ask debe igualar el monto de la orden take profit.

Codicia y Miedo

Además de todos factores económicos y técnicos que un operador debe rastrear para tener éxito, hay otra área que a menudo se pasa por alto – la personalidad del inversor.

No importa cuán buena sea su estrategia,  otro factor que siempre influirá en sus resultados son sus propias emociones. Después de todo, son las emociones  que mueven los mercados. Y a fin de poder obtener ganancias de los movimientos del mercado creados por emociones de otros, usted debe aprender primero a leer  estado de ánimo detrás del movimiento, y también cómo reconocer y controlar el suyo.

Codicia

Cuando los precios suben, naturalmente llaman  atención. Cuando cada vez más y más gente se une a cuperación, la suba se acelera. Pero con todo el entusiasmo, hay una tendencia a confundir saldo de una cuenta (la cantidad que actualmente tiene su cuenta) con capital de una cuenta (el valor total incluyendo la suma de sus posiciones abiertas). La gente comienza a considerar sus ganancias potenciales como si ya las hubieran obtenido. Esta creencia puede a veces puede hacer que pasemos por alto signos de reversiones básicos.

Además, aquellos que dejaron pasar oportunidad en un primer momento, cuando  tendencia era todavía reciente, se hipnotizan por la longitud y el tamaño de la recuperación o alza. Sin embargo, unirse tarde es un juego arriesgado, ya que aquellos que entraron antes finalmente necesitarán tomar las ganancias. Hay también un poco  “teoría del tonto”, ya que alguien que todavía está comprando, lo hace ahora al precio más alto, y un inversor que vende tiene razón en estimar alza terminará con prontitud. La idea entonces es que se espera que alguien sigua comprando después de usted, a un precio aún más alto, cuando usted finalmente decida volverse vendedor.

Miedo

El comienzo de caída de los precios causa miedo y pánico. El miedo es una de nuestras emociones más primitivas,  que explica por qué los precios a menudo caen más rápido de lo que aumentan. La gente que tiene posiciones largas corre para intentar vender más pronto posible, y los vendedores con posiciones cortas, se encuentran motivados para que los precios decrezcan aún más. Cuando aquellas órdenes a corto plazo se cubren finalmente para obtener ganancias, hay recuperaciones temporales que pueden dar falsas esperanzas.

Esta mentalidad de gente con frecuencia crea momentos de desequilibrio mercado, que se pueden capitalizar, una vez que uno aprende a reconocer los signos y los interpreta correctamente. Sobre todo, la clave para desarrollar esta habilidad es la práctica.

Cómo las emociones se manifiestan en los gráficos

Una de las medidas claves de la sensibilidad del mercado  nivel de soporte y resistencia. Si la resistencia se quiebra, en ese momento, hay más alcistas en el mercado, que bajistas. Si esta rebota, sabemos que bajistas han dominado a los alcistas. De  misma forma, si un nivel de soporte se sostiene, sabemos que cualquier baja del precio se produjo muy probablemente a causa de percepciones de ganancias rutinarias. Si por el contrario se quiebra, sabemos que tenemos vendedores con posiciones cortas entrando al mercado junto con los que tienen posiciones largas y que intentan cerrarlas.

Otro indicador de que el estado de ánimo  sensibilidad del mercado pueden estar comenzando a cambiar es el momentum. Las bajas que acompañan a los movimientos pueden frecuentemente señalar una caída entusiasmo y una mayor probabilidad de una reversión pendiente. Tanto los indicadores de seguimiento de tendencias como los osciladores pueden darnos algunas pistas y perspectivas en este aspecto, especialmente cuando divergencias comienzan a aparecer en el gráfico.

Finalmente, encontramos el volumen. A menudo pasado por alto en los gráficos de forex debido a la falta de cambio centralizado (aunque sin embargo vale pena prestarle atención), el volumen debería aumentar generalmente cuando las tendencias se aceleran en alguna dirección. Si el volumen de repente comienza a bajar, esto puede señalar un final inminente tendencia en cuestión, o al menos algunos momentos de turbulencia por delante.

Aprender a controlar sus propias emociones

El primer paso para volverse un operador más disciplinado y tener control de sus emociones es ser consciente de estas. Si sus resultados no son consistentes, haga un minucioso examen para ver si en efecto está siguiendo estrategia que delineó para usted mismo. ¿Usted está entrando y saliendo de posiciones debido a una señal bien definida, o había alguna otra razón?

Aquí encontrará algunos de "síntomas" más comunes de lo que hay que estar alerta, sobre todo si usted ve que esto le sucede con regularidad:

a- Salir de posiciones con demasiada anticipación y ver cómo continúan en la dirección que usted esperaba que siguieran es un signo de miedo.

b- Permanecer en posiciones demasiado tiempo y ver cómo los mercados se llevan algunas de sus ganancias es a menudo un signo de codicia.

c- Cerrar y dar una posición por perdida y ver luego cómo se revierte y se recupera con momentos de equilibrio es un signo de miedo.

d- No cerrar una posición que está en pérdida y dejar que las pequeñas pérdidas se hagan más grandes con la esperanza de una reversión que nunca llega a menudo puede ser un signo de codicia.

e- Volcarse a una tendencia tarde, después de que la mayor parte de ella ya se ha desarrollado sin usted, puede provenir de un miedo de dejar pasar del movimiento.

f- Y unirse a un movimiento demasiado temprano, antes de que el mercado dé pruebas claras de una dirección, pueden ser causado por codicia.

Es importante dar un paso atrás y estudiar minuciosamente qué nos conduce dentro y fuera de los mercados. ¿Son realmente estas las estrategia  señales que delineamos para nosotros (lo que es fácil de verificar), o hay algo más? Nuestro progreso en los mercados sólo puede ser tan bueno como nuestros registros y el tiempo que pasamos examinándolos.

Y cuando escuchamos noticias en mercados, es importante realizar una verificación rápida de la realidad, para estar seguros de que les estamos dando tanto a las noticias positivas como a las negativas el mismo peso en nuestras evaluaciones, y no permitir que nuestras preferencias hacia una posición interfieran.

Sin lugar a dudas, el mejor momento para fijar tanto objetivos como  stops es antes de entrar en la posición. Una vez que las esperanzas y tensiones del mercado sean propias, podemos confiar cada vez menos en nuestro juicio claro y razonable.